Prozessautomatisierung, damit Ihr Team nicht mehr tut, was ein Roboter besser kann
Desatta findet die wiederkehrenden Aufgaben in Ihrem Unternehmen und macht daraus automatische Abläufe, Warnungen und einfache Systeme. Tabellen, CRM, E-Mail und KI arbeiten zusammen, und Ihr Team kümmert sich um die Arbeit, die Menschen braucht.
- Anrufbericht vom Vortag an die Geschäftsführung gesendetok
- Angebotsfragebögen an 2 neue Kunden gesendetok
- 3 Deals, die seit 5+ Werktagen stehen, an den Verantwortlichen gemeldetok
- 10 neue Leads verteilt, jeweils mit Anrufaufgabeok
- Nachverfolgung von 4 Schadenfällen bei den Verantwortlichen angestoßenok
- Abschluss-E-Mails mit der Kontrolltabelle abgeglichenok
- 2 Fachbearbeiter auf Anträge ohne Kopie an die Policierung hingewiesenok
- Übersicht der laufenden Verhandlungen an die Leitung gesendetok
- Auftraggeber über gelieferte Projekte informiertok
Automatisierung für Unternehmen, die mit Tabellen und E-Mail arbeiten
Kleine und mittlere Unternehmen
Büros, Dienstleister und Handel, die schneller wachsen als ihre Kontrollen. Wir ordnen Ihre Tabellen, verbinden die Tools, für die Sie bereits zahlen, und nehmen Doppelarbeit aus dem Alltag.
Versicherungsmakler
Wir kennen den Ablauf von innen: Angebot, Antrag, Policierung, Verlängerung und Schadenfall. Wir automatisieren Fragebögen, Policenvergleiche, Policierungsaufträge, Prüfungen und Fristwarnungen.
Von der Analyse zum Ablauf, der von selbst läuft
- 1 · Analyse
Wir erfassen den Arbeitsalltag
Wir sprechen mit jedem Bereich und listen die wiederkehrenden Aufgaben, ihren Zeitaufwand und die Engpässe auf.
- 2 · Plan
Wir priorisieren nach Nutzen
Sie erhalten die Liste der Automatisierungen, sortiert nach gesparter Zeit und Umsetzungsaufwand.
- 3 · Umsetzung
Wir liefern in kurzen Zyklen
Jede Automatisierung startet im Testmodus, wird mit den Nutzern abgestimmt und läuft erst danach allein.
- 4 · Begleitung
Wir messen und justieren
Wir verfolgen die Ergebnisse, passen sie an Prozessänderungen an und schulen Ihr Team.
Häufige Fragen zur Automatisierung
Muss ich meine Systeme austauschen, um zu automatisieren?
In den meisten Fällen nicht. Wir beginnen mit den Tools, die Ihr Unternehmen bereits nutzt, etwa Google Sheets, Gmail und Ihr CRM. Ein neues System kommt erst, wenn diese Tools an ihre Grenzen stoßen.
Wie lange dauert es bis zur ersten Automatisierung?
Die Analyse dauert in der Regel ein bis zwei Wochen. Die ersten Automatisierungen gehen direkt danach in den Test, in kurzen Zyklen und abgestimmt mit den späteren Nutzern.
Arbeiten Sie nur mit Versicherungsmaklern?
Nein. Wir arbeiten mit kleinen und mittleren Unternehmen jeder Branche, die auf Tabellen, E-Mail und CRM angewiesen sind. Versicherungsmakler sind eine Nische, die wir von innen kennen.
Verlassen die Daten meines Unternehmens unsere Umgebung?
Nein. Die Automatisierungen laufen in den Konten Ihres Unternehmens, und Kunden- sowie Mitarbeiterdaten bleiben, wo sie sind.