Referenzen

Automatisierung bei einem Versicherungsmakler in São Paulo

In rund drei Monaten hat ein Makler mit etwa 30 Mitarbeitenden manuelle Aufgaben und verstreute Kontrollen durch automatische Abläufe, Warnungen und eigene Systeme ersetzt.

Der Name des Kunden bleibt vertraulich. Die Ergebniszahlen werden nach Freigabe durch den Kunden veröffentlicht.

CRM

Warnungen in der Vertriebspipeline

VorherAbrechnungs-Deals standen tagelang in derselben Phase, ohne dass es jemand merkte.

NachherJeden Werktag listet eine E-Mail Deals auf, die seit 5 oder mehr Werktagen stehen, und Auftraggeber werden bei Projektabschluss informiert.

Ergebnis: Standzeit von X auf Y Tage gesenkt

Vertrieb

Automatischer Angebotsfragebogen

VorherDer Fachbearbeiter erstellte den Risikofragebogen für jeden Kunden von Hand und verschickte ihn.

NachherEin Bot liest den Deal im CRM, wählt die Vorlage nach Sparte und sendet sie an den Kunden, mit Protokoll und Hinweis bei fehlenden Angaben.

Ergebnis: X Fragebögen pro Monat ohne manuellen Aufwand

Akquise

Neue Leads an jedem Werktag

VorherUngleiche Lead-Verteilung, ruhende Bestände und eine Datenbank voller doppelter Firmen.

NachherJeder Vertriebsmitarbeiter erhält 5 Leads pro Werktag mit Anrufaufgabe. Die Datenbank wurde bereinigt und angereichert.

Ergebnis: X Leads pro Monat automatisch verteilt

Kontrolle

Abgleich von E-Mails und Tabelle

VorherAbschlüsse gingen ohne die Policierung in Kopie raus, und die Kontrolltabelle hatte Lücken.

NachherKI liest die E-Mails des Tages, warnt, wer die Kopie vergessen hat, und zeigt, was nicht erfasst wurde.

Ergebnis: X Abschlüsse im ersten Monat gesichert

Fertige Fachdokumente

VorherPolicenvergleiche, Präsentationen und Policierungsaufträge wurden jedes Mal neu und in unterschiedlichen Formaten erstellt.

NachherÜber 20 Assistenten lesen die PDFs des Versicherers und liefern das Dokument im Erscheinungsbild des Unternehmens.

Ergebnis: von X Stunden auf Y Minuten pro Vergleich

Systeme

Eigene Portale und Website

VorherWebsite aus einem Baukasten; Schäden, Gutachten und IT-Anfragen kamen per E-Mail und WhatsApp.

NachherNeue Website mit eigenem Redaktionsbereich, Schadenportal, Gutachtenportal mit Single Sign-on und IT-Ticketsystem.

Ergebnis: X Schäden über das Portal gemeldet

Management

Täglicher Telefonbericht

VorherDer Anrufbericht wurde einmal im Monat exportiert und von Hand zusammengestellt.

NachherJeden Werktag um 7 Uhr erhält die Geschäftsführung ein PDF mit Anrufen pro Person, Annahmequote und Auffälligkeiten.

Ergebnis: X Stunden pro Monat gespart

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