Cases

Cases de automação numa corretora de seguros de São Paulo

Em cerca de 3 meses, uma corretora com cerca de 30 pessoas trocou tarefas manuais e controles soltos por rotinas automáticas, alertas e sistemas próprios.

Cliente mantido em sigilo. Os números de resultado serão publicados após validação com o cliente.

CRM

Alertas sobre o funil de vendas

AntesCards de faturamento ficavam dias parados na mesma etapa sem ninguém perceber.

DepoisTodo dia útil sai um e-mail com os cards parados há 5 ou mais dias úteis, e o solicitante é avisado quando o projeto é entregue.

Resultado: tempo parado caiu de X para Y dias

Comercial

Questionário de cotação automático

AntesO técnico montava e enviava à mão o questionário de risco para cada cliente.

DepoisUm robô lê o negócio no CRM, escolhe o modelo pelo ramo e envia ao cliente, com registro e aviso quando falta informação.

Resultado: X questionários por mês sem ação manual

Prospecção

Leads novos todo dia útil

AntesDistribuição irregular de leads, carteiras paradas e base com empresas duplicadas.

DepoisCada vendedor recebe 5 leads por dia útil, já com tarefa de ligação. A base foi deduplicada e enriquecida.

Resultado: X leads por mês distribuídos automaticamente

Controle

Conferência de e-mails com a planilha

AntesFechamentos saíam sem a área de emissão em cópia, e a planilha de controle tinha lacunas.

DepoisA IA lê os e-mails do dia, alerta quem esqueceu a cópia e aponta o que não foi lançado.

Resultado: X fechamentos recuperados no primeiro mês

Documentos técnicos prontos

AntesComparativos de apólice, apresentações e pedidos de emissão eram montados do zero, cada um num formato.

DepoisMais de 20 assistentes leem os PDFs da seguradora e entregam o documento na identidade da empresa.

Resultado: de X horas para Y minutos por comparativo

Sistemas

Portais e site próprios

AntesSite em construtor genérico; sinistros, laudos e chamados chegavam por e-mail e WhatsApp.

DepoisSite novo com painel próprio, portal de sinistros, portal de laudos com login único e central de chamados.

Resultado: X sinistros abertos pelo portal

Gestão

Relatório de telefonia diário

AntesRelatório de ligações exportado e montado à mão uma vez por mês.

DepoisTodo dia útil às 7h a diretoria recebe um PDF com ligações por pessoa, atendimento e pontos de atenção.

Resultado: X horas por mês economizadas

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