CRM
销售管道提醒
之前开票商机在同一阶段停留数天，却无人察觉。
之后每个工作日发送邮件，列出停滞 5 个工作日以上的商机；项目交付时自动通知申请人。
成果： 停滞时间从 X 天降至 Y 天
案例
圣保罗一家保险经纪公司的自动化案例
在约三个月内，一家约 30 人的经纪公司用自动流程、提醒和自有系统取代了人工任务和分散的管控。
客户名称保密。结果数据将在客户确认后公布。
销售
自动发送询价问卷
之前核保人员需要手工为每位客户制作并发送风险问卷。
之后机器人读取 CRM 中的商机，按险种选择模板发送给客户，全程记录，并在信息缺失时提醒。
成果： 每月 X 份问卷无需人工
获客
每个工作日都有新线索
之前线索分配不均，客户组合闲置，数据库中有大量重复企业。
之后每位销售每个工作日获得 5 条线索并附带致电任务。数据库已去重并补全信息。
成果： 每月自动分配 X 条线索
管控
邮件与表格自动核对
之前成交邮件未抄送出单部门，控制表存在遗漏。
之后AI 读取当天邮件，提醒忘记抄送的人，并指出未登记的内容。
成果： 首月挽回 X 笔成交
AI
技术文档一键生成
之前保单对比、演示文稿和出单申请每次都从零制作，格式各不相同。
之后20 多个助手读取保险公司的 PDF，按企业形象输出文档。
成果： 每份对比从 X 小时缩短到 Y 分钟
系统
自有门户和官网
之前官网使用通用建站工具；理赔、检验报告和 IT 请求通过邮件和 WhatsApp 传递。
之后全新官网配备后台，另有理赔门户、单点登录的检验报告门户和 IT 工单系统。
成果： 通过门户提交 X 件理赔
管理
每日电话报告
之前通话报告每月导出一次并手工整理。
之后每个工作日早上 7 点，管理层收到 PDF，包含每人通话量、接通率和需关注事项。
成果： 每月节省 X 小时