Casos

Casos de automatización en una correduría de seguros de São Paulo

En unos tres meses, una correduría de unas 30 personas cambió tareas manuales y controles dispersos por rutinas automáticas, alertas y sistemas propios.

El nombre del cliente se mantiene en reserva. Las cifras de resultado se publicarán tras la validación con el cliente.

CRM

Alertas en el embudo de ventas

AntesLos negocios de facturación se quedaban días en la misma etapa sin que nadie lo notara.

DespuésCada día hábil sale un correo con los negocios parados 5 o más días hábiles, y el solicitante recibe aviso cuando su proyecto se entrega.

Resultado: el tiempo parado bajó de X a Y días

Comercial

Cuestionario de cotización automático

AntesEl técnico armaba y enviaba a mano el cuestionario de riesgo a cada cliente.

DespuésUn robot lee el negocio en el CRM, elige la plantilla según el ramo y la envía al cliente, con registro y aviso cuando falta información.

Resultado: X cuestionarios al mes sin trabajo manual

Prospección

Leads nuevos cada día hábil

AntesReparto irregular de leads, carteras paradas y una base con empresas duplicadas.

DespuésCada vendedor recibe 5 leads por día hábil, con tarea de llamada. La base se depuró y se enriqueció.

Resultado: X leads al mes repartidos automáticamente

Control

Cotejo de correos con la hoja

AntesLos cierres salían sin el área de emisión en copia, y la hoja de control tenía huecos.

DespuésLa IA lee los correos del día, avisa a quien olvidó la copia y señala lo que no se registró.

Resultado: X cierres recuperados el primer mes

Documentos técnicos listos

AntesComparativos de pólizas, presentaciones y solicitudes de emisión se hacían desde cero, cada uno en un formato.

DespuésMás de 20 asistentes leen los PDF de la aseguradora y entregan el documento con la identidad de la empresa.

Resultado: de X horas a Y minutos por comparativo

Sistemas

Portales y web propios

AntesWeb en un constructor genérico; siniestros, informes de inspección y pedidos de TI llegaban por correo y WhatsApp.

DespuésWeb nueva con panel propio, portal de siniestros, portal de inspecciones con acceso único y mesa de ayuda de TI.

Resultado: X siniestros abiertos por el portal

Gestión

Informe diario de telefonía

AntesEl informe de llamadas se exportaba y se armaba a mano una vez al mes.

DespuésCada día hábil a las 7 h la dirección recibe un PDF con llamadas por persona, tasa de atención y puntos de atención.

Resultado: X horas al mes ahorradas

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